A Varázslatos mesebirodalom ezen kötetébe talán a két legszebb H. C. Andersen mese átdolgozott változatát válogattuk. Az első mese A kis hableány, hőse egy sellő, aki apja víz alatti királyságában él testvéreivel, ahová ember nem juthat le élve. Történetünkben a legkisebb sellő királykisasszony beleszeret egy földi hercegbe, s hogy a közelébe férkőzhessen, feláldozza gyönyörű hangját… A második mese A vadhattyúk, amiben tizenegy fivér és húguk a királylány, testvéri szeretetükkel feloldják a gonosz mostoha varázslatát. Miután a mostoha hattyúkká varázsolja a fivéreket, a leánytestvérüknek csípős csalánból kell inget szőnie, hogy feloldja az átkot. De a gonosz mostoha folyamatosan ördögi terveket sző, így akadályozva őt testvérei megmentésében…