1518. Franciaország, Montouise. Az országot lassan elborítja a kétségbeesés és a kilátástalanság, hiszen II. Henrik, az uralkodó egyszerre visel háborút a spanyol királlyal, és az angol birodalommal, miközben tartományait a hugenották és a pápisták belső viszályai dúlják fel. Jean-Christophe de Demetrau francia lovag, a szabatos erkölcséről híres párizsi udvar kegyeltje, különös felkérést kap királya ágyasától, aki az egyház jó hírét látja veszélyben forogni egy vidéki kisváros környékén történt megmagyarázhatatlan események miatt. A helybéliek szerint falkába verődött farkasok fosztogatják a környéket, időnként egész falvakat pusztítanak el, félig felzabált, széttépett holttesteket hagyva maguk után, máskor fegyveresekkel megerősített karavánokra csapnak le, és hírmondót sem hagynak belőlük... A lovag azonnal nekilát a gyilkosok felkutatásának, de ahogy egyik meglepetés éri a másik után, annál inkább érzi, hogy amire vállalkozott ezúttal meghaladja az erejét. És amikor a nyomok minduntalan egy titokzatos báróhoz vezetnek, rádöbben, hogy a világ, amiben eddig élt hazugságokra épült, és neki választania kell, hogy melyik oldalra áll a küzdelemben...